投資組合規(guī)模越大,風險越大嗎?怎么理解?
夢里不知身是客
于2019-11-03 21:42 發(fā)布 ??5556次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-03 21:43
不一定,需要看投資的種類,投資種類越多,分散風險越多,風險就會降低。
因為證券投資組合的總規(guī)模越大,能分散掉的風險越多,所以所承擔的風險越小。注意此處說的總規(guī)模是指種類的規(guī)模大,而不是指是金額大,如果說證券投資組合金額的總規(guī)模大的話,也不一定能分散風險,只有種類多的時候才能說承擔的風險越小。
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同學,你好
財務風險的分類是籌資風險、投資風險、資金營運風險、收益分配風險四個方面。財務風險又稱籌資風險,是指由于舉債而給企業(yè)目標帶來的可能影響。
1)籌資風險:籌資風險指的是由于資金供需市場、宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化,企業(yè)籌集資金給財務成果帶來的不確定性。籌資風險主要包括利率風險、再融資風險、財務杠桿效應、匯率風險、購買力風險等。
2)投資風險:投資風險指企業(yè)投入一定資金后,因市場需求變化而影響最終收益與預期收益偏離的風險。
3)資金營運風險:資金營運風險又稱經(jīng)營風險,是指在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中,供、產(chǎn)、銷各個環(huán)節(jié)不確定性因素的影響所導致企業(yè)資金運動的遲滯,產(chǎn)生企業(yè)價值的變動。
4)收益分配風險
2023-05-07 15:36:18

籌資 風險
2015-11-12 22:39:25

您好!靜態(tài)回收期指標能在一定程度上反映項目投資風險的大小,靜態(tài)回收期越短風險越小。
2022-02-25 21:51:53

不一定,需要看投資的種類,投資種類越多,分散風險越多,風險就會降低。
因為證券投資組合的總規(guī)模越大,能分散掉的風險越多,所以所承擔的風險越小。注意此處說的總規(guī)模是指種類的規(guī)模大,而不是指是金額大,如果說證券投資組合金額的總規(guī)模大的話,也不一定能分散風險,只有種類多的時候才能說承擔的風險越小。
2019-11-03 21:43:43

如果是風險厭惡者的話,因為他厭惡風險,所以在同等風險條件下,他要求的收益率要比風險愛好者高,所以無差異曲線更陡.
2019-04-10 11:00:06
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